中商情报网讯：智能控制器是一般以微控制器（MCU）芯片或者数字信号处理器（DSP）芯片作为核心控制部件，依据不同功能要求辅以外围模拟及电子线路，并写入相应计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件，是集成通讯技术、传感技术、微电子技术、自动控制技术等多种技术而成的核心控制部件。

一、产业链

智能控制器产业链上游主要包括IC芯片、分立器件、PCB、电阻电容、显示器、连接器等元器件；中游为智能控制器的生产制造过程，包括电子型智能控制器、标准型智能控制器和通讯型智能控制器三类；下游应用于家用电器、智能家居、智能楼宇、汽车电子、电动工具、工业与自动化等领域。

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资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.上游成本占比

智能控制器产业链上游主要由IC芯片、分立器件、PCB、电阻电容、显示器件、连接器等电子元器件构成。从原材料成本占比来看，IC芯片成本占比最高，达23%。从技术层面来看，IC芯片生产涵盖设计、晶圆制造、封装、测试等多个步骤，技术含量也相对较高，是上游材料中的核心部件。

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2.IC芯片

智能控制器一般以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心部件，通过置入相应的计算机软件程序以完成某些特定的感知、计算和控制功能。

（1）MCU

MCU，即微控制单元，是采用超大规模集成电路技术将CPU、SRAM、Flash、计数器、UART及其他数字和模拟模块集成到一颗芯片上，构成一个小而完善的微型计算机系统，是各种电子设备不可或缺的主控芯片。国内MCU市场保持稳定增长，2022年中国MCU市场规模达390亿元，预计2023年市场规模将达420亿元。

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目前我国MCU国产化率约为16%，国内MCU市场仍以海外厂商为主，大陆厂商兆易创新、中颖电子等企业占据一定的市场份额，占比分别为4.4%和4.1%。其次为国民技术、乐鑫科技、复旦微电，占比分别为1.8%、1.5%、0.8%。

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（2）DSP芯片

DSP即数字信号处理技术，它通过利用计算机或专用处理设备，以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值等处理，以得到符合人们需要的信号形式。近年来，DSP在图形图像处理，语音处理，信号处理等通信领域起到越来越重要的作用，DSP芯片需求增加。2022年中国DSP芯片市场规模达到166.27亿元，预计2023年市场规模将增至175.26亿元。

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3.分立器件

半导体分立器件，泛指半导体晶体二极管、半导体三极管及半导体特殊器件，是电子产品元件组合所需的核心器件之一。近年来，随着全球半导体分立器件产能慢慢地迁移至我国，我国已成为全球重要的半导体分立器件制造基地和全球最大的半导体分立器件市场，2022年中国半导体分立器件市场规模已达到3061亿元，预计2023年市场规模将达3148亿元。

数据来源：半导体行业协会、中商产业研究院整理

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4.PCB

印制电路板（简称“PCB”）是指在覆铜板按照预定设计形成铜线路图形的电路板，其主要功能是使各种电子零组件按照预定电路连接，起电气连接作用。近年来，5G、人工智能、物联网、工业4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等成为驱动PCB需求增长的新方向。与此同时，全球电子整机以及汽车行业需求疲软，将对PCB行业产生一定影响，预测2023年中国PCB市场增速将放缓，达到3096.63亿元。

注：按1美元=6.8775元换算

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。从行业竞争格局来看，2021年全球PCB企业CR10仅为36%，行业集中度较低，市占率第一的臻鼎（鹏鼎控股）市场份额约占7%。

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5.被动元件

被动元件是指不影响信号基本特征，仅令信号通过而不加以更改的电路元件，是不可缺少的基础元件。常见的被动元件包括电容、电阻、电感、射频器件以及连接类器件，其中电容、电阻、电感（简称RLC）是三大最为核心的被动元件。根据ECIA的数据，2022年全球被动元件市场规模达346亿美元，预计2023年市场规模将达到363亿美元。

数据来源：ECIA、中商产业研究院整理

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三、中游分析

1.全球智能控制器市场规模

5G时代，智能化浪潮兴起，云计算、大数据和物联网应用迅猛发展，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透进入生活和工作中的方方面面。伴随着物联网的高速成长，产品智能化进程不断加快，全球智能控制器的市场空间被进一步打开。根据Frost＆Sullivan的预测，2023年全球智能控制器市场规模有望达到约1.88万亿美元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2.中国智能控制器市场规模

近年来，得益于我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，全球智能控制器产业逐渐向国内转移，我国智能控制器市场规模不断增长。数据显示，2022年我国智能控制器市场规模达3.06万亿元，五年内年均复合增长率达12.75%。中商产业研究院预测，2023年我国智能控制器市场规模将达3.44万亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

3.智能控制器专利申请数量

智能控制器的核心功能是提高各类终端产品的智能化、自动水平化，主要应用于家用电器、工业设备、汽车电子、电动工具、智慧家居等领域，在终端产品中扮演的“神经中枢”和“大脑”的角色。近年来，国产智能控制器企业关键核心技术不断突破。最新数据显示，2022年我国智能控制器相关专利申请数量为1285项，总体专利技术更新较快。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

4.智能控制器企业注册量

我国智能控制器行业在智能化升级、市场增量、产业转移、头部集中等综合因素的影响下，正处于产业成长期，行业内企业数量不断增加。根据企查查数据，截至目前我国现存智能控制器相关企业14.16万家。从历年企业注册情况来看，2022年企业注册数量最高，达2.28万家，同比增长24.63%。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.智能控制器行业竞争格局

珠三角、长三角和环渤海地区是我国智能控制器行业最发达的地区，这些地区也是电子元器件等上游制造商及下游终端产品制造商的聚集地，已形成发达的产业集群、完整的产业链、丰富的产业配套能力及产业制造能力。其中，珠三角地区占据国内智能控制器及电子信息行业主要的市场份额，拓邦股份、和而泰、朗科智能等国内主要智能控制器制造厂商的生产主体主要分布在珠三角地区。

总体来看，我国智能控制器行业的市场集中度较低，参与竞争的智能控制器制造商数量较多且研发、生产能力参差不齐，行业寡头尚未形成。智能控制器行业上市公司主要包括香港金宝通、拓邦股份、和而泰、和晶科技、朗科智能、英唐智控、振邦智能、朗特智能等企业。

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6.智能控制器上市企业营收情况

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.应用领域占比

智能控制器的应用领域非常广泛，包括汽车电子、家用电器、电动工具与工业设备等，市场占比分别为24%、16%和13%。随着新技术的不断涌现，智能控制技术也在不断地发展和升级，智能化程度也越来越高。特别是随着5G、物联网、人工智能和云计算等新技术不断融合发展，各类产品加速迭代，智能控制器行业的应用前景将更加广阔。

数据来源：中商产业研究院整理

2.汽车电子

汽车电子于二十世纪70年代引入汽车工业，最早应用于发动机燃油喷射控制系统，随着汽车功能的不断开发和电子技术的不断发展，汽车电子创新性用途不断开发，汽车电子开始广泛应用于汽车的各个领域。近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，预计2023年市场规模将进一步增长至10973亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理

3.智能家电

智能家电作为智能家居的组成部分，能够与住宅内其他家电和家居、设施互联组成系统，实现智能家居功能。随着中国消费者收入水平的提升，消费能力逐步提高，消费者的品牌意识越来越强，对于产品质量和品质的要求也在逐步提升，智能家电市场不断加快发展。数据显示，2022年我国智能家电市场规模约为6552亿元，预计2023年市场规模将达7340亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.电动工具

电动工具是以电动机或永磁铁为动力，通过传动机构驱动工作的一种机械化工具，具有携带方便、操作简单、功能多样、安全可靠等特点。作为常见的应用工具之一，电动工具随处可见，如电钻、电锯、切割机、割草机等。近年来，全球电动工具市场规模逐年提升，2022年市场规模达到381亿美元，预计2023年市场规模将达到399亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能控制器市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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